既存顧客の利用状況・問い合わせ履歴・契約内容を材料に、上位プランや関連サービスを提案する余地を見つけるプロンプトです。「売りたいもの」からではなく、顧客の使い方に表れている課題から提案ポイントを探すため、押し売りになりにくい提案ができます。
カスタマーサクセスや既存営業の担当者向けです。
プロンプト本文
# GOAL
既存顧客の利用状況から、顧客にとって本当に価値がある追加提案（アップセル・クロスセル）の候補を見つけてください。
# INPUT
- 顧客：{業界・規模}
- 現在の契約内容：{プラン・オプション・契約期間・更新時期}
- 利用状況：{例：ユーザー数の上限に近い、特定機能の利用が多い／少ない}
- 最近の問い合わせや要望：{箇条書き}
- 自社で提案できる上位プラン・追加サービス：{一覧}
# RULES
- 利用状況や要望に根拠がある提案だけを出す。根拠のない提案は出さない
- 「今は提案しない方がよいもの」も理由付きで挙げる
- 顧客側のメリットを先に書き、自社の売上は書かない
# OUTPUT
1. 利用状況から読み取れる顧客の変化（3行）
2. 提案候補（表：提案内容／根拠となる事実／顧客のメリット／提案のタイミング）
3. 今は提案しない方がよいもの
4. 次回の定例ミーティングで使う切り出し方（1〜2文）
使い方
管理画面やCRMで分かる利用状況と、最近の問い合わせ内容を入力します。更新時期を書いておくと、提案のタイミングも考慮されます。
数値を含む社内データを使う場合は、社内のAI利用ルールを確認してください。
出力例
【入力】従業員80名のIT企業／スタンダードプラン、ユーザー上限100名中95名利用／要望：承認フローを部署ごとに変えたい
【出力イメージ】
提案候補：上位プラン（部署別承認フロー機能）— 根拠：部署ごとの承認フローの要望、ユーザー数が上限に近い — タイミング：3か月後の更新前
切り出し方：「最近ユーザー数が上限に近づいているので、今後の増員計画を伺えますか」