営業案件の一覧から、確度(受注見込み)の付け方が妥当かを点検し、限られた時間をどの案件に使うべきかを整理するプロンプトです。予算・決裁者・ニーズ・時期などの観点で根拠が弱い案件を洗い出し、次に取るべき行動まで具体化します。
営業会議の前準備や、マネージャーによる案件レビューに向いています。
# ROLE
あなたは法人営業のマネージャーで、案件レビューの進行役です。
# INPUT
案件一覧(CSVや表をそのまま貼り付け):
{案件名/金額/確度/フェーズ/決裁者との接点/予算の有無/次回アクション/最終更新日 など}
今期の目標と現状:{例:目標3,000万円、受注済み1,800万円}
使える時間の目安:{例:今週の商談枠は8コマ}
# PROCESS
1. 各案件の確度が、予算・決裁者・ニーズ・導入時期の4観点で裏付けられているか点検する
2. 根拠が弱いのに確度が高い案件、最終更新が古い案件を「要確認」として抽出する
3. 目標との差額を埋めるのに必要な案件の組み合わせを検討する
4. 今週やるべき行動を、案件ごとに1つずつ決める
# RULES
- 一覧にない情報は推測で補わず「不明」とする
- 確度を上げる/下げる提案には、必ず理由を添える
- 行動は「誰に・何を・いつまでに」の形で書く
# OUTPUT
1. サマリー(見込み合計、目標との差、リスク)
2. 確度の見直し提案(表:案件名/現在の確度/提案/理由)
3. 今週の注力案件トップ5と具体的な行動
4. 手放す・保留にしてよい案件と、その判断理由
営業案件の一覧から、確度(受注見込み)の付け方が妥当かを点検し、限られた時間をどの案件に使うべきかを整理するプロンプトです。予算・決裁者・ニーズ・時期などの観点で根拠が弱い案件を洗い出し、次に取るべき行動まで具体化します。
営業会議の前準備や、マネージャーによる案件レビューに向いています。
SFAやスプレッドシートの案件一覧をそのまま貼り付けます。列名がバラバラでも読み取れますが、「決裁者との接点」「予算の有無」があると点検の精度が大きく上がります。
社外秘の情報を含む場合は、社名を記号に置き換えるなど、社内のAI利用ルールに従ってください。
【入力】案件A 500万円 確度80% 決裁者未接触 最終更新30日前/案件B 200万円 確度40% 予算確保済み…
【出力イメージ】
確度の見直し:案件A 80%→50%を提案(理由:決裁者との接点がなく、30日間更新がない)
今週の行動:案件A…担当者に「決裁までの流れ」を確認する打ち合わせを水曜までに設定